CBLインターナショナルリミテッド (CBL International Limited) – 1,330万米ドル (約17億4,450万円) の新規株式公開の価格を発表

/EIN News/ -- マレーシア、クアラルンプール発, March 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CBLインターナショナルリミテッド (CBL International Limited) は、その完全所有子会社 (「CBLインターナショナル」または「同社」) とともに、設立された海洋燃料物流会社であり、現在アジア太平洋地域に焦点を当て、船舶の燃料補給にワンストップソリューションを提供している。CBLインターナショナルは本日、3,325,000株の普通株式 (以下「株式」) の新規株式公開の価格を、引受会社が追加株式購入のためのオーバーアロットメントオプションを行使しない場合、1株あたり4米ドル (約525円) 合計約1,330万米ドル (約17億4,450万円) と発表した。株式は、米国東部時間の2023年3月23日、ナスダックキャピタルマーケット (Nasdaq Capital Market) においてシンボル「BANL」で取引が開始される。本募集は、慣例的な終了条件を満たすことを条件に、2023年3月24日に終了する予定となっている。

同社は引受会社に対し、合計498,750株までの追加株式を購入して、引受割引を差し引いた新規公募価格でオーバーアロットメントをカバーする、45日間のオプションを付与している。引受会社が追加株式を完全購入するオプションを行使した場合、売出総額は約1,530万米ドル(約20億756万円)になると予想される。

同社は、公募による純利益を以下の目的で使用する予定である：(i) 競争力を高め、シンガポールと韓国の市場で利用可能なサービスの選択肢を増やすために、地元サプライヤーの数を増やす、(ii) 既存市場における同社の事業市場シェアをさらに拡大する、(iii) 金融機関との貿易金融活動を行うための現金担保。これにより、同社の事業成長を促進に向け銀行融資をさらに獲得するための取引記録が作成される、(iv) 同社の日常的な経営管理および財務管理を強化するための集中管理情報システムの調達および開発、(v) その他の運転資金および一般的な事業目的。

パシフィック・センチュリー・セキュリティーズLLC (Pacific Century Securities, LLC) が、この募集のリード ブック ランニング マネージャーを務める。ローブ＆ローブLLP（Loeb & Loeb LLP）が同社の顧問を務め、ザ・クローン・ロー・グループP.C.（The Crone Law Group, P.C. ）がパシフィック・センチュリー・セキュリティーズLLCの顧問を務めている。

募集に関連するフォームF-1 (ファイル番号333-267077) の登録届出書は、米国証券取引委員会 (「SEC」) に提出されており、2023年3月22日にSECによって有効であると宣言されている。募集は、有効な登録届出書の一部を形成する目論見書によってのみ行われる。募集に関する目論見書のコピーは、Pacific Century Securities, LLC, 60-20 Woodside Avenue, Suite 211, Queens, New York 11377から、またはyao@pcsecurities.usからEメールで入手可能。さらに、募集に関する目論見書のコピーは、SECのウェブサイトwww.sec.govから入手可能。

本プレスリリースは、売出の申込みまたは買付申込みの勧誘を構成するものではなく、当該州または管轄区の証券法に基づく登録または資格取得前に、当該申込み、勧誘または販売活動が違法となるような州または管轄区における有価証券の販売を行うものではない。

CBLインターナショナルリミテッドについて

CBLインターナショナルリミテッドは、マレーシアを本拠地とする、バンカリング業界のバンカリングファシリテーターである。顧客からの同意を得た港において、競争力のある価格とタイムリーな配送サービスを備えた、必要な国際基準に沿った船舶用燃料を提供することに重点を置いている。長年にわたり、経験豊富な経営陣とともに、船舶の給油要件を満たすためのより多くのオプションと柔軟性を顧客に提供するために、広範な供給ネットワークを確立してきた。サービス地域拡大に重点を置いた同社の供給ネットワークは、韓国、中国、台湾、香港、マレーシア、シンガポール、フィリピン、タイを含むがこれらに限定されないアジア太平洋の多くの場所の港に及んでいる。今後は、継続的な市場シェアの拡大を目指し、供給ネットワークをさらに拡大するためにより多くのリソースを割り当てる予定。

将来の見通しに関する記述

この発表の特定の記述は、同社の提案された提供を含むがこれに限定されない、将来の見通しに関する記述である。これらの将来の見通しに関する記述には、既知および未知のリスクと不確実性が含まれており、公募が成功裏に完了するという期待を含め、同社の財政状態、経営成績、事業戦略および財務上の必要性に影響を与える可能性があると同社が考える、将来の出来事に関する同社の現在の期待と予測に基づいている。投資家は、これらの将来の見通しに関する記述を、「場合がある」、「可能性がある」、「見込み」、「すべきである」、「予想される」、「期待」、「計画」、「意図」、「予測」、「信じる」、「推定」、「予測される」、「可能性」、「目論見」、もしくは「継続」、またはこれらの用語の否定形、もしくは他の同等の用語で識別することができる。同社は、法律で義務付けられている場合を除き、今後発生する出来事や状況、または予想の変化を反映するために、将来の見通しに関する記述を公に更新または修正する義務を負わないものとする。同社は、これらの将来の見通しに関する記述で表明された予想が合理的であると考えるが、そのような予想が正しいと判明することを保証するものではなく、実際の結果が予測された結果と大きく異なる可能性があることに注意されたい。また、同社の登録届出書およびSECへのその他の提出書類で、将来の結果に影響を与える可能性のあるその他の要因を確認されたい。

報道関係者向けの問い合わせ先：

パシフィック・センチュリー・セキュリティーズLLC

ヤオ・チャン (Yao Zhang)
Eメール：yao@pcsecurities.us

CBLインターナショナルリミテッド

Eメール：investor@banle-intl.com